Ланцюг створення вартості свинини: наскільки Німеччина здатна витримати структурні зміни?
Галузь свинарства переживає масштабні структурні зміни: реорганізація гальмується, забивні та ковбасні підприємства закриваються, витрати та вимоги зростають. Концентрація на ринку посилюється — виробники поросят та переробники вважаються найслабшими ланками.
Німецький ланцюг створення вартості свинини переживає глибокі структурні зміни. Від будівництва свинарників до забою та виробництва ковбас — майже всі сегменти стикаються з масштабними економічними, регуляторними та структурними викликами. Д-р Йорг Бауер, голова комітету DLGA з питань свинарства, описує основні проблемні сфери та їхні наслідки для майбутнього Німеччини як виробничого центру.
Свинарство в стані трансформаційного застою
Свинарство насправді має розвиватися в напрямку більш високих рівнів утримання. Роздрібна торгівля продуктами харчування та державний закон про маркування тварин дають чіткі вказівки. Однак високі бюрократичні вимоги, зростаючі витрати на будівництво та передчасне припинення програми підтримки «Перебудова тваринництва» сильно гальмують цю перебудову. Багато виробників поросят вже називають законодавчі терміни — 2029 рік для центрів покриття, 2036 рік для свинарників для опоросу — ймовірним кінцем виробництва.
Крім того, постає питання, чи відповідає ринковим реаліям фокусування на рівнях утримання від 3-го рівня. Експерти оцінюють потенціал збуту в середньостроковій перспективі лише на рівні близько десяти відсотків. Вже зараз Німеччина з семивідсотковим показником наближається до цієї межі; більші обсяги можуть «перевернути човен». Водночас за кордоном — особливо у Східній Європі та Китаї — зростає виробництво недорогого м’яса 1-го рівня утримання.
Проблеми збуту: тушу не використовують повністю
Лише близько 60 відсотків придатної для використання туші реалізується в Німеччині. Решту доводиться експортувати — однак без додаткового прибутку за вищі рівні утримання. Таким чином, 60 відсотків туші повинні покривати всі додаткові витрати на добробут тварин, що економічно майже не є стійким.
Д-р Бауер вимагає більш послідовного збуту за принципом «від носа до хвоста», що супроводжується зміненими маркетинговими стратегіями та новою політикою закупівель у роздрібній торгівлі продуктами харчування. Ситуацію посилює імпортний парадокс: незважаючи на рівень самозабезпечення понад 130 відсотків, щороку до Німеччини імпортується близько 930 000 тонн свинини.
М'ясна галузь під тиском
М'ясна галузь також стоїть перед глибокими змінами. Такі підприємства, як у Перлеберзі та Ландсхуті, закриваються або переходять до інвесторів; виробничі потужності переміщуються в інші регіони. У деяких регіонах, особливо на північному сході, вже бракує значних потужностей для забою.
Ще одним чинником змін є нестача кваліфікованих кадрів, що призводить до того, що німецькі ковбасні підприємства дедалі частіше переходять у власність іноземних компаній.
Ковбасна криза
Виробництво ковбас переживає власну кризу: падіння продажів, високі витрати на енергію та сировину, а також нестача робочої сили штовхають підприємства до банкрутства або в руки міжнародних інвесторів. Прикладами є продаж компанії Hermann Wein швейцарській Bell Food Group або поглинання Wolf Essgenuss GmbH китайською WH Group.
Концентрація ринку зміцнює позиції роздрібних мереж – послаблює виробників
Поки політика прагне зберегти малі та середні сільськогосподарські підприємства, м'ясопереробні підприємства та роздрібна торгівля продуктами харчування стрімко продовжують концентруватися. Три найбільші м'ясопереробні підприємства займають понад 50 відсотків ринку; п'ять провідних мереж роздрібної торгівлі продуктами харчування — понад 85 відсотків.
Ці дисбаланси сил ускладнюють переговори «на рівних». Найбільшим буфером ризику залишається сільськогосподарська сторона — з посиленням економічного тиску.
Висновок: усунути слабкі місця, забезпечити майбутнє
Найбільшому тиску піддаються виробники поросят, які наразі майже не отримують прибутку і водночас мають здійснювати дорогі реконструкції свинарників без надійної державної підтримки. Якщо це перше ланка ланцюга випаде, під загрозою опиниться все німецьке свинарство.
Переробка та виробництво ковбас також належать до найслабших галузей. Згідно з «законом мінімуму», про продуктивність системи завжди вирішальний фактор — це той, якого бракує найбільше. Лише після покращення обмежуючих факторів — зокрема фінансування, інфраструктури забою, стратегій збуту та кваліфікованої робочої сили — можна забезпечити майбутнє німецького виробництва свинини.
Джерело: www.dlg.org/magazin/wertschoepfungskette-schweinefleisch